Банковские гарантии на цифровые рельсы

Автоматизация, а точнее, цифровизация бизнес-процессов, — одно из основных финтех-направлений, в которых заинтересованы российские банки, тем более если оно имеет непосредственное отношение к предоставлению услуг малому и среднему бизнесу. Поэтому резиденты «Сколково», которые специализируются на цифровизации и оптимизации бизнес-процессов в кредитных организациях, сегодня успешны на рынке. Расскажем об одном из лидеров — компании «Феникс»

Рекордный рост кредитования малого и среднего бизнеса (суммарная выдача кредитов выросла по итогам 2021 года на 40%) был обеспечен банками из топ-30, на долю которых пришлось более 80% всех выданных МСП кредитов. Привлекательность этих организаций для компаний МСБ имеет простое объяснение.

Благодаря высокому уровню автоматизации процессов сбора и рассмотрения заявок крупные банки быстро принимают решения. За счет эффекта масштаба они могут себе позволить кредитование МСП по сниженным ставкам, а наличие дополнительных сервисов дает им возможность обслуживать их владельцев на специальных условиях.

Оставшиеся 20% кредитов пришлось на долю множества менее крупных банков, в том числе региональных, также заинтересованных в клиентах из числа предприятий малого и среднего бизнеса, но опасающихся вступать в конкурентную борьбу с кредитно-финансовыми организациями из топ-30.

Еще более привлекательный бизнес для кредитных организаций — выдача банковских гарантий. В 2022 году ожидается рекордное увеличение объема госзакупок, которое повлечет за собой рост гарантийного рынка. Согласно прогнозу аналитиков «Эксперт РА», по итогам 2022 года рынок гарантий вырастет на 9% и достигнет 8,2 трлн рублей. Благодаря мерам господдержки в большую сторону в общем объеме закупок изменится доля предприятий МСБ. По данным корпорации МСП, к концу первого квартала этого года она уже составляла 38%. За этот период только договоры в рамках закупок компаний с госучастием по 223-ФЗ заключили более 49 тыс. предприятий МСБ. Их общая сумма — 899 млрд рублей. Как следствие наблюдается обострение конкурентной борьбы между банками в сегменте банковских гарантий.

Между тем конкуренция может быть для небольших банков вполне успешной, если обслуживание малых и средних предприятий они сразу поставят на цифровые рельсы. Для этого они могут вступить в партнерство с «Фениксом», провайдером таких сервисов на онлайн-платформе. Подключившиеся к ней, кредитно-финансовые организации довольно быстро догоняют и перегоняют конкурентов по уровню автоматизации услуг выдачи банковских гарантий малому и среднему бизнесу без существенных временных затрат и капиталовложений.

Разработанная резидентом «Сколково» универсальная финансово-технологическая платформа представляет собой сервис автоматизации выдачи банковских гарантий и кредитов. Опыт сотрудничества провайдера платформы с банками, как крупными, так и небольшими, показывает, что работа на ней открывает возможность в короткие сроки существенно нарастить количество и объем предоставляемых банковских гарантий для МСП в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Одним из триггеров данного эффекта является гибкий интеллектуальный скоринг заявок малых и средних компаний. В его основу положена математическая модель, построенная по результатам анализа методик принятия решений банками.

Налаженные процессы сбора данных, в том числе со всех известных федеральных (закупочных) площадок и многих других сервисов, алгоритмы машинного обучения легли в основу рекомендательного сервиса «ФениксPro». С помощью технологий data science он позволяет довольно точно прогнозировать результаты тендерных процедур и привлекает больше потенциальных участников в госзакупки.

Именно эти технологии позволили компании «Феникс» на протяжении двух лет улучшать свои финансовые результаты. Так, несмотря на осложнение геополитической ситуации в конце февраля, за первое полугодие 2022 года на финансово-технологической платформе «Феникс» малым и средним предприятиям было выдано 50 тыс. банковских гарантий, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно финтех-компания помогла субъектам малого и среднего бизнеса получить финансовое обеспечение для государственных или коммерческих контрактов на 55 млрд рублей.

По данным Минфина, в 2020 году банки выдали участникам закупок 814 тыс. банковских гарантий (на 6% меньше показателя 2019 года) на общую сумму более 1,5 трлн рублей (на 15% больше показателя 2019 года). По итогам 2021 года объем закупок в РФ крупнейших компаний с госучастием по Федеральному закону № 223-ФЗ составил 9,3 трлн рублей, показав рост на 15% к показателю годом ранее.

В 2021 году по Закону № 44-ФЗ было проведено 2,1 млн процедур (плюс 5% к 2020 году) на сумму 9,4 трлн рублей, что на 11% превосходит показатель 2020 года. 

В свою очередь, кредитно-финансовые организации — партнеры благодаря платформе «Феникс» приобрели проверенных и платежеспособных клиентов в сегменте МСП, часто заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.